Për tre vjet, Scott dhe Justin kanë udhëtuar nëpër botë, duke përjetuar shtëpitë e kaq shumë njerëzve, ndërsa largohen më shumë nga të tyret. Në ishullin e lindjes së mikut të tyre Oka, në Bali, djemtë dëshmojnë aspekte shpirtërore dhe të paligjshme të jetës balineze - tempuj madhështorë, tregje të zhurmshme zogjsh dhe baste në ndeshje nëntokësore kriketi. Pastaj ata udhëtojnë prapa në kohë në ishullin Sumba, duke qëndruar gjatë natës me një fis që jeton në harmoni të ngushtë me natyrën dhe paraardhësit e tyre. Ndërsa Justin mendon të kthehet në shtëpi, Scott kupton se pas tre vitesh në udhëtim, ka më shumë ngjashmëri midis njerëzve dhe kulturave sesa dallime.