Udhëtimi fillon në kalderën e malit Bromo - një vullkan aktiv, por i qetë në mes të ishullit Java. Me mikun e tyre vendas Oka, ata vazhdojnë drejt lagjeve të varfra të Xhakartës, duke u takuar me një djalë të vogël dhe familjen e tij, dhe duke marrë pjesë në aktivitete të përditshme për të mësuar rreth vështirësive të shumta me të cilat përballen vendasit. Duke u drejtuar për në parajsën ishullore të Balit, ata marrin pjesë në një garë shpërthyese tradicionale me dema. Scott "ndotet", ndërsa Oka humbet krejtësisht qerren e tij. Udhëtimi përfundon kur ata takojnë një Princ Balinez dhe bashkohen me grupin e tij si mysafirë nderi.