Hank, partnerja e Jimmy-t në dhomën e postës, po del në pension dhe një vajzë e re me emrin Sienna vjen për ta zëvendësuar atë. Jimmy dhe Sienna menjëherë tërheqin vëmendjen e njëri-tjetrit për dashurinë e tyre për postën, duke e bërë True-n xheloze. True pyet veten se si është marrëdhënia e saj me Jimmy-n në atë moment. Ndërkohë, Ryan përpiqet të pranohet në Klubin e Magjistarëve të Rinj (JMC), por mposhtet nga një magjistare e talentuar me emrin Bernie. Max (i cili dikur ishte magjistari më i madh në botë) e ndihmon Ryan-in me rutinën e tij dhe Max përballet përsëri me rivalin e magjisë, Donald the Delightful, i cili dikur ishte asistent i Max-it. True shfaqet në ballon postar ku marrin pjesë Jimmy dhe Sienna, por nuk mund të hyjë në ndërtesë. Jimmy del dhe i thotë True-s se ka ndjenja të ndërsjella për të, pastaj ata ndajnë një puthje duke u bërë më në fund çift.