I udhëhequr nga libri i tij udhëzues i Appleton-it të fundit të shekullit të 19-të, Michael Portillo vazhdon udhëtimet e tij hekurudhore nëpër Kaliforninë jugore në bordin e shërbimit Coast Starlight. Në portin historik të Monterey-t, Michael ngre Flamurin e Ariut të Republikës së dikurshme të Kalifornisë dhe mbi të, Yjet dhe Vijat. Ai zbulon trashëgiminë spanjolle dhe meksikane të qytetit dhe gjurmon se si ish-porti i peshkimit i përshkruar si 'i qelbur dhe i rrënuar' në romanin e John Steinbeck-ut, Cannery Row, është bërë një far për turistët. Dhe se si, në vend të fabrikave të përpunimit të peshkut, tani qëndron një akuarium i shkëlqyer dhe i teknologjisë së fundit, ku Michael ftohet të ushqejë peshqit. Ndalesa tjetër e Michael është Paso de Robles, ku ai viziton Kështjellën madhështore Hearst, shtëpinë e ëndrrave të baronit të gazetave William Randolph Hearst, për të dëgjuar historinë e krijimit të saj. Më tej drejt San Luis Obispo dhe kodrave të Gjirit Morro, dhe Michael bashkohet me fermerin e avokados Jim Shanley, mes 4,000 pemëve të tij të avokados për të korrur dardhat dhe më pas për të mësuar se si të bëjë guacamole. Ndalesa e fundit e Michael në këtë etapë është jashtë Santa Barbara në Rancho Camulos, një ish-fermë bagëtish në pronësi të një familjeje të shquar hispanike dhe vendi ku është realizuar një roman romantik më i shitur i shekullit të 19-të.