I armatosur me Udhëzuesin e tij të besueshëm Appleton, udhëtimi me tren i Michael Portillo-s nëpër Kaliforni e çon atë në metropolin tregtar të San Franciskos. Duke udhëtuar nëpër rrugët plot jetë me teleferik, Michael zbulon se si inxhinieria e shekullit të 19-të kapërceu sfidën e ngjitjes së kodrave të pjerrëta të qytetit dhe futet pas skenave me motorët 144-vjeçarë që drejtojnë kabllot. Në lagjen Presidio, Michael zbulon traditën e gjatë të San Franciskos për shtypjen e mirë dhe mëson teknikat historike të punuara me dorë përpara se udhëzuesi i tij i çmuar të vlerësohet nga ekspertët. Duke udhëtuar me një 'autobus dashurie' hipi në zemër të lagjes gej, Michael gjurmon rrënjët e skenës LGBTQ të qytetit në epokën e nxitimit të arit dhe ftohet në një 'drekë drag brunch' për mbledhjen e fondeve. Ai ndalet në marinë për të shijuar një specialitet lokal me ushqime deti të sjellë në qytet nga emigrantët italianë. Dhe, duke kaluar gjirin për në Sausalito, ai hipën në një varkë për të dëgjuar historinë e Matthew Turner, ndërtuesit më të frytshëm të anijeve të kohës së tij.