Në Guerrero, Meksikë, Don Miguel përgatitet për konkurrencë ndërsa përpiqet të mbajë kontrollin e fushave lokale të lulekuqes dhe të mbrojë zonën e tij. Në Columbus, Ohio, detektivi Mark Edwards orkestron një ndalesë trafiku për të mbyllur një trafikant lokal heroine dhe fillon të ngjitet në zinxhir. Në Atlanta, Skyler kthehet në shtëpi me prindërit e tij për t'u pastruar, por një rikthim kërcënon të shkatërrojë familjen e tij.