Paul lundron përgjatë një rruge shumë të dashur përmes Kyles of Bute deri në Dunoon, duke zbuluar një histori sekrete të bombave kërcyese të Luftës së Dytë Botërore gjatë rrugës. Nga Dunoon dhe lidhjet e saj me yllin ndërkombëtar të këngës Harry Lauder, Paul ndihet nostalgjik për nëndetëset bërthamore në Liqenin e Shenjtë. Këtu ai takon një burrë me një organo mbresëlënëse që punon me ujë. Duke kaluar liqenin, Paul rreh çelik të nxehtë me një farkëtar, paraardhësit e të cilit kanë punuar në farkëtarinë e Vulkanit për gjashtë breza. Puna e tyre përfshin Portat e Artë në kopshtet Benmore, ku Paul mëson për një baba sheqeri i cili mblodhi art në një shkallë që rivalizonte koleksionin Tate. Në brigjet e Liqenit Long, Paul zbulon një lidhje me Vikingët në formën e një varke me vela të vjetër që e çon atë të ngjitet në lartësitë e malit të njerëzve - Këpucari.