Big Bill e gjen veten të kompromentuar nga teprimet e tij me kumarin, por zbulon një zgjidhje të mundshme pas një bastisjeje në një magazinë opiumi. Penny zbulon rrethanat që e shtynë të martohej me Kryetarin e Bashkisë Blake, i cili është i vendosur t'u tregojë votuesve se nuk do ta tolerojë "Rrezikun e Verdhë" të San Franciskos. Pasi takohet me udhëheqësit e Fung Hai tong, Mai Ling i ofron Ah Sahm një rrugëdalje nga një luftë e zgjatur - dhe e përgjakshme - e tongëve.