San Francisko, 1878. Ah Sahm, një emigrant kinez i sapoardhur me aftësi të forta luftimi, prezantohet me fisin më të pamëshirshëm të lagjes kineze, Hop Wei, nga Chao, një ndërmjetës. Pasi bën përshtypje tek Young Jun, djali i udhëheqësit të fisit Tong, Atë Jun, Ah Sahm damkoset dhe çohet në një bordello, ku miqësohet me Ah Toy, një kurtizane me lidhje.