Errësira futet në zemër të Camelot, ndërsa Morgana dhe Mbretëresha e saj kukulla kurdisin një plan të lig për të vrarë Mbretin. Por kur stalla Tyr Seward kapet në mes të zjarrit, ai kërcënon të shkatërrojë gjithçka… Ndërsa komploti trashet dhe arrin kulmin e tij vdekjeprurës, a mund ta zbulojë një Merlin dyshues të vërtetën para se të jetë tepër vonë?