Kur Gweni rrëmbehet nga Kameloti pa paralajmërim, Merlini e di se mund të ketë vetëm një person përgjegjës: Morgana. Arturi është i vendosur të shpëtojë Mbretëreshën e tij - por nuk do të jetë e lehtë, sepse ajo është e mbyllur në Kullën e Errët, një vend që përndjek ëndrrat e njerëzve. Arturi dhe Kalorësit e tij duhet të nisin një mision si asnjë tjetër, duke luftuar nëpër një peizazh të mbushur me rreziqe të fshehura, pengesa të rrezikshme dhe qenie magjike. Ndërsa i afrohen qëllimit të tyre, ndjenja e tmerrit të Merlinit arrin pikën e thyerjes. Çfarë loje të shtrembër po luan Morgana? Dhe më e rëndësishmja, cili është testi i fundit që i pret ata në kullë?