A do të jetë në gjendje Arthuri ta shpëtojë Camelotin nga Morgana e ligë? Morgana, e sapokurorëzuar si Mbretëresha e Camelotit, fillon një mbretërim të lig të tmerrshëm mbi qytetarët e pafajshëm të mbretërisë. Duke u mbështetur te Morgause dhe ushtria e saj e pavdekshme nën komandën e saj, të gjitha shpresat duket se janë humbur për Utherin, i cili detyrohet të dëshmojë se si mbretëria e tij shkatërrohet nën mizorinë e paimagjinueshme të vajzës së tij. Ndërkohë, në periferi të Camelotit, Arthuri rikuperon forcën e tij dhe planifikon një kundërsulm me ndihmën e disa besnikëve në krah të tij: Gwaine, Lancelot, Elyan dhe Percival. Megjithatë, Merlin është i vetëdijshëm se as një luftëtar i aftë si Arthuri nuk mund ta mposhtë një armik të pavdekshëm pa magji. A do të jetë në gjendje ai të rimarrë shpatën e madhe Excalibur nga Liqeni i Avalonit në kohë për të shpëtuar jetën e atyre për të cilët kujdeset më shumë?