Arthuri dhe Merlin nisen në një mision të rrezikshëm për të kapur Kupën e Jetës, një objekt magjik i fuqishëm që mbart dhuratën e pavdekësisë. Megjithatë, para se të jenë në gjendje ta marrin Kupën, ata bien pre e Jarl, një tregtar skllevërish të paskrupullt. Ata arrijnë të shpëtojnë kur një mik i besuar vjen për t'i shpëtuar, por me ndihmën e Jarl, Kupa e Jetës përfundon në duart e Morgause. Tani që motrat e tmerrshme mbështeten në një ushtri të pavdekshme në dispozicion të tyre, a do ta rrëzojnë Morgause dhe Morgana Utherin njëherë e përgjithmonë?