Shërbëtori i ri, Cedric, përpiqet të shfrytëzojë pozicionin e Merlinit si krahu i djathtë i Arthurit dhe e kthen princin kundër mikut të tij besnik. Merlin është i bindur se i sapoardhuri i pavendosur po bën diçka, dhe ka të drejtë - Cedric është një mashtrues dhe hajdut që është në kërkim të një xhevahiri madhështor, të zbuluar së fundmi në një varr shumë larg Camelot. Ai nuk e di, por çmimi i tij i çmuar është më i rrezikshëm nga sa mund ta imagjinojë. Camelot nuk ka qenë kurrë më i prekshëm, por si mund ta rregullojë Merlini kur, falë Cedric, mund ta ketë humbur miqësinë e Arthurit përgjithmonë? Merlini përballet me mundësinë e kthimit te e vetmja krijesë për të cilën u betua se nuk do t'i besonte më kurrë - Dragoi i Madh.