Në një udhëtim gjuetie, Arturi përballet me një krijesë me fuqi të madhe nga feja e vjetër. Kur Gaiusi i informon ata se mund të vritet vetëm me magji, Utheri refuzon të dëgjojë dhe dërgon kalorësit e tij për ta vrarë atë. Arturi plagoset për vdekje dhe Merlini duhet të shkojë në Ishullin e të Bekuarve për ta shpëtuar. Por a do të jetë në gjendje të paguajë çmimin?