E kaluara e Utherit kthehet për ta përndjekur atë ndërsa një Kalorës i Zi misterioz ndërpret festimet e Arthurit për arritjen e moshës madhore, duke hedhur dorezën e tij dhe duke sfiduar Kalorësit e Camelotit për të luftuar. Kalorësi i Zi, në dukje i pandalshëm, ia lehtëson punën luftëtarëve të tij. Por kush është Kalorësi i Zi dhe pse Utheri është kaq i shqetësuar?