Merlini është i tronditur kur nëna e tij, Hunith, shfaqet në Camelot - e plagosur, e rrahur dhe e dëshpëruar për ndihmë nga Utheri. Ajo i shpjegon Utherit se një bandit i quajtur Kanen dhe njerëzit e tij kanë sulmuar fshatin e saj duke kërkuar të gjithë të korrat e tyre ose ai do t'i vrasë. Kur Utheri refuzon të ndihmojë, Merlini largohet nga Cameloti për të mbrojtur nënën dhe miqtë e tij. Për habinë e Merlinit, Arthuri, Morgana dhe Gwen bashkojnë forcat me të për të shpëtuar fshatin e tij - por me çfarë kostoje?