Pas vdekjes së kreut të një familjeje famëkeqe kriminale, Lenny viziton pasardhësin e tij, spiunin e policisë Jude Cassidy. Lenny dëshiron ta bindë atë të vihet nën mbrojtjen e policisë. Jude dhe një bashkëpunëtor së fundmi janë liruar nga akuzat për vrasjen e një të riu me ngjyrë, kushëriri i të cilit, Elviss Gilroy, po bën plane për t'u hakmarrë për vdekjen e tij. Me ngurrim, Jude pranon të fshihet, nën mbrojtjen e një John Mercer edhe më ngurrues. Duke e lënë Calumin të kujdeset për Jude-in, Mercer shkon të vizitojë motrën e tij Jess. I mbyllur në apartamentin e vogël, natyra e vërtetë e Jude-it nuk kalon shumë kohë dhe ai fillon ta ngacmojë Calum-in për nënën e tij. Mercer merr një telefonatë nga një Calum histerik, i cili e ka sulmuar Jude-in me pasoja të tmerrshme.