Marsh, Burns dhe Marsala shkojnë në Amerikën e Jugut për të rikuperuar një gjenetist Terran të quajtur Ketzer, për të cilin Flota Ekso shpreson se do t'i ndihmojë të zbulojnë një dobësi tek lordët Neo. Edhe pse shkatërrojnë një patrullë Neo që hasin, Draconis bëhet i vetëdijshëm për praninë e tyre në pyllin e shiut. Të tre sulmohen nga humanoide të gjelbra, të cilët arrijnë të kapin Narën. Ata e çojnë atë në fshatin e tyre. Ajo zgjohet me krahun që i dhemb. Ketzer është atje, sepse ishte ai që ndryshoi vendasit, si dhe veten e tij. Ketzer njofton shokët e saj për vendndodhjen e saj dhe ata shpejt mbërrijnë. Neosët gjithashtu kapin sinjalin dhe Draconis bindet nga Medusa se do të shpërblehet nëse do të udhëheqë personalisht një sulm të suksesshëm. Medusa më pas i raporton Livias se Draconis shërben vetëm për hir të përfitimit të tij, jo nga besnikëria. Ketzer kërkon ndihmën e EksoTrooperëve për të sulmuar qytetin e afërt Manaus. Kur ata refuzojnë, ai zbulon se i ka injektuar Narës një retrovirus që do të ndryshojë ADN-në e saj për ta bërë atë të pëlqejë ata, por ka një përbërës që do ta parandalojë atë nëse e ndihmojnë. Pikërisht atëherë Neosët nisin një sulm ndaj fshatit, duke i detyruar si fshatarët ashtu edhe ekzotrupët të ikin. Draconis vritet për pabesi me urdhër të Livias nga një grup lordësh Neo, duke i dhënë fund ndjekjes së Neos. Marsh i thotë Ketzerit të rikrijojë përbërësin që do të shërojë Narën, por Ketzer thotë se gënjeu kur tha se kishte një kurë. Marsh dëshiron ta çojë Ketzerin përsëri në ExoFleet, siç ishin urdhrat e tij, por Ketzer shpëton kur njerëzit e tij të ndryshuar i shpërqendrojnë ekzotrupët me mundësinë e një sulmi.