Foshnja e Polaris fillon të vuajë nga një sëmundje vdekjeprurëse, duke e lënë Rrethin e Brendshëm të paaftë për ta shëruar atë dhe duke i shtyrë ata të drejtohen te një burim i papritur për ndihmë. Ndërkohë, Reed dhe Lauren bëjnë një ekskursion për të shpërndarë ilaçe të paligjshme, por fuqitë e Reed ua ndërlikojnë planet. Pastaj, Thunderbird dhe Blink takojnë udhëheqësin e Morlocks - një grup i errët mutantësh që jetojnë nën tokë - i cili ofron t'i ndihmojë ata të gjejnë Rrethin e Brendshëm, por të dy fraksionet mund të mos kenë të njëjtat qëllime.