Natsume vazhdon të kalojë ditët e tij duke u dhënë Youkai-ve emrat e tyre nga libri i miqve. Një ditë, ndërsa po shkon në shtëpi, ai e gjen veten të ndjekur nga një tenxhere gjigante që rrotullohet. Youkai në tenxhere këmbëngul se gjyshja e tij Reiko i vodhi një kukull. Megjithatë, kur ajo kërcënon të lëndojë familjen e tij, ai detyrohet të dalë dhe ta gjejë atë. Por a do ta vidhte vërtet gjyshja e tij e sjellshme dhe e qeshur Reiko një kukull nga dikush?