Natori e fton Natsumen në një udhëtim në Burimin e Nxehtë. Por zhurmat nga dollapi dhe një figurë e veshur me kimono e varur nga tavani e bëjnë Natsumen të shqetësohet. Duke mos dashur ta shqetësojë Natorin për shkak të gjestit të tij të mirë për të shijuar Burimin e Nxehtë me të, Natsume e heton vetë Burimin e Nxehtë. Gjatë natës, Natsume takohet me Youkain, ku komenton se ai është shumë i butë dhe sulmon!