Ndërsa luajnë në dëborë, Natsume dhe Nyanko-sensei hasin Genin, një roje pylli që jeton brenda një statuje. Geni përpiqet të marrë përsipër trupin e Natsumit, por në vend të kësaj merr përsipër një lepur dëbore që Natsume e kishte bërë. Geni i lutet Natsumit ta ndihmojë të gjejë një frymë të ligë që shkatërroi Suin, partnerin e tij mbrojtës, dhe Natsume pranon. Por duket se Geni nuk po tregon gjithçka që duhet...