Një mbinatyror pa fytyrë bën një pelegrinazh në Midnight për të sjellë mbërritjen e një demoni nga Veli i Ferrit - i njëjti demon që ka qenë duke e shqetësuar Fixhin. Ndërkohë, Midnighters përpiqen të luftojnë efektet e hapjes së Velit të Ferrit në qytetin e tyre, veçanërisht Lemin dhe Reverendin, uria e të cilëve rritet në nivele të rrezikshme. Olivia dhe Bobo bëjnë plane për të mbrojtur qytetin. Diku tjetër, Creek përballet me humbje të madhe ndërsa Manfred përballet me vetë-mjekimin e tij të vazhdueshëm.