Kur një vajzë vendase zhduket, familja e Midnight-it përpiqet ta gjejë atë përpara se forcat e rendit të zbresin në qytet. Manfred dhe Creek zbulojnë se vrasja e Aubrey-t nuk ishte një incident i izoluar - dikush ose diçka po vret gra të reja në Midnight. Në garën për të gjetur vajzën e zhdukur, Bobo vendos të marrë drejtësi për Aubrey-n. Lem dhe Olivia bashkohen në gjueti, duke mos ditur nëse vrasësi është njeri apo mbinatyror. Gjërat duke u ndërlikuar edhe më shumë, Fixhi përndiqet nga një entitet djallëzor dhe kërkon përgjigje nga Reverendi, ndërsa Joe përpiqet të ruajë sekretin që mbron familjen e tij.