Dr. Forster (Ulrich Noethen), Gereon (Volker Bruch) dhe vëllai i tij kanë dalë me forcë nga balon i shtypit. Gereoni e shoqëron Dr. Forster në arratisjen e tij drejt Parisit. Në ndalimin në Köln, përjetojnë një natë të trazuar në karneval. Në mëngjes, të dy fluturojnë për në Paris me ndërmjetësimin e babait të Gereonit si shoqërues i Adenauerit. Në aeroport, ambasadori gjerman pret me një urdhër arresti dhe një melodi të njohur në kafenen e exiluarëve.