Pas shfaqjes së tyre të parë, Kikuhiko ndjen mprehtësisht ndryshimin në aftësi midis tij dhe Hatsutaro-s. Hatsutaro i rekomandon të provojë histori erotike, por Kikuhiko po përpiqet aq shumë vetëm për të mësuar përmendësh historitë fillestare, saqë nuk mund të fillojë as të marrë në konsideratë asgjë tjetër. Fakti që ai duhet të shkojë në shkollë në mëngjes bën që hendeku midis tij dhe Hatsutaro-s, i cili mund ta kalojë ditën duke mësuar rakugo, të zgjerohet. Megjithatë, ai gradualisht fillon ta dojë rakugon gjithnjë e më shumë dhe të zhvillojë një jetë normale. Por hija e luftës afrohet, duke copëtuar rakugon, dashurinë dhe miqësinë...