Fshati sulmohet nga Polterët, krijesa që i shndërrojnë njerëzit në shkurre. Yugo dhe ekipi i tij shkojnë në Pyllin e Ndaluar për të zbuluar pse Polterët po e bëjnë këtë. Brenda ata takojnë sundimtarin e pyllit, Lisin e Butë, i cili planifikon t'i shndërrojë të gjithë njerëzit në pemë në hakmarrje për shkatërrimin që ka pësuar pylli i tij. Amalia, një anëtare e grupit të Yugos, e bind Lisin e Butë se jo të gjithë njerëzit janë kështu dhe se vetëm njerëzit e lirë mund t'i mbrojnë pyjet. Ajo pastaj e shëron atë me magji dhe ai pranon t'i kthejë shkurret përsëri në njerëz. Në fshat, Yugo dhe babai i tij sulmohen nga horri i kohës së 12 viteve më parë, i cili tani zbulohet të jetë një Xelor i quajtur Nox. Nox manipulon kohën për ta plakur Alibertin me shpejtësi dhe ai e quan Yugon Eliatrope, duke u betuar se do të marrë Wakfu-në e Yugos një ditë. Aliberti, duke e ditur se Yugo meriton ta dijë të vërtetën, i thotë atij se familja e tij e vërtetë, raca Eliatrope, është diku atje në një vend të quajtur Ishulli Oma. Miqtë e Yugos bien dakord ta ndihmojnë atë të gjejë familjen e tij të vërtetë dhe të ndalojnë Nox-in dhe të nisen për aventurën.