Ndërsa Reichsführer vazhdon të provokojë Shtetet Japoneze të Paqësorit, Juliana mezi i shpëton një situate vdekjeprurëse dhe zbulon një thesar sekretesh naziste. John Smith ngatërrohet me kundërshtarin e tij politik. Nazistët përgatiten për "Vitin Zero". Joe dhe Juliana arrijnë në një pikë kthese në marrëdhënien e tyre.