Duke luftuar për t'u ambientuar me botën e re të çuditshme të Nju Jorkut nazist, Juliana kërkon personin e vetëm që mendon se mund t'i besojë: Joe Blake. I zemëruar dhe sfidues pas largimit të Julianës, Frank tërhiqet nga lëvizja e Rezistencës dhe udhëheqësi i saj karizmatik. Joe përballet me identitetin e tij kur më në fund takon të atin.