Një Ann djallëzore fton Fleming në festën e ditëlindjes së Esmond, dhe megjithëse Fleming ka sjellë Muriel si shoqëruese, kimia seksuale shpërthen mes tyre. Ndërkohë, Franca duket sikur është gati të shkërmoqet kundër forcave naziste. I detyruar nga zyra dhe i dëshpëruar për të qenë një njeri i veprimit, Fleming përpiqet urgjentisht të bindë Godfrey-n që ta dërgojë atë në Francë për të mbikëqyrur shkatërrimin e dosjeve sekrete në njërën nga zyrat e tyre. Për habinë e tij, Godfrey pranon. Fleming niset për misionin e tij, por kur lindin pengesa të papritura, si do t'i përballojë pasojat e rrezikshme?