Në Londër, 1938, Ian Fleming është një djalosh i shthurur, i eklipsuar nga babai i tij hero i luftës i vdekur dhe vëllai i suksesshëm. Ndërsa mbante barin në një klub xhazi, ai takon Ann O'Neill, një figurë joshëse e shoqërisë së lartë. Ndryshe nga shumë nga pushtimet e tij, Ann është më shumë se një shans për të. Ajo tashmë ka një burrë dhe një të dashur, Esmond Rothermere. Fleming gjen ngushëllim në krahët e një kalorëseje të bukur të quajtur Muriel. Pas një takimi të ftohtë të mëngjesit të ardhshëm me Muriel, nëna e tij dominuese i siguron atij një punë duke ndihmuar Admiralin John Godfrey të Inteligjencës Detare. Ai shpejt shkakton zemërimin e Godfrey kur ai sajon një skemë të pazakontë për të marrë informacion nga dy nëndetëse gjermane të kapur rob. Megjithatë, gjetjet e vlefshme të Fleming e bëjnë të qartë se një qasje imagjinative mund të jetë pikërisht ajo që kërkon përpjekja e luftës.