Pasi mori Topin GS nga Profesor Ivy, Brock vendosi të qëndrojë në ishull, kështu që Ash dhe Misty kthehen në shtëpi me blimp. Fatkeqësisht, dyshja jonë mashtrohet përsëri nga Ekipi Rocket, dhe Jigglypuff e vë të gjithë ekipin në gjumë. Pas një tjetër uljeje të përplasur në mes të asgjësë, ata takojnë një shoqe të re me emrin Tracey, ndërsa përpiqen të ndihmojnë një Lapras që doli në plazh.