Ash zbulon dhe kap një Caterpie - kapja e tij e parë e Pokémonit! Edhe pse Ash është i emocionuar, Misty ndihet i neveritur nga Pokémon-i i tipit Bug, kështu që ajo neveritet nga përpjekjet e tij për t'u bërë miq me të. Natën, ndërsa Ash dhe Misty flenë, Caterpie ndan me Pikachu-n ëndrrën e saj për t'u zhvilluar në një Butterfree.