Përpjekjet e Ashit për të ndihmuar Dawn të ​​kapë Pokémon nuk po shkojnë shumë mirë, dhe të dy fillojnë të debatojnë. Duke dashur t'i provojë veten Ashit, Dawn sfidon një bard Pokémon me emrin Nando në një betejë. Të dy më vonë zbulojnë se Nando është i aftë dhe i pavendosur nëse duhet të sfidojë Palestrat apo Garat, duke bërë që Ash dhe Dawn të ​​përpiqen ta bindin atë të sfidojë garat e tyre të preferuara.