Pas zbulimit tronditës të Yurchenkos, CIA dhe FBI mobilizohen për të sjellë para drejtësisë Edward Lee Howard-in brilant. Pavarësisht se Howard është përmendur si spiun, Sandy mbetet e shqetësuar për rrjedhjet e mundshme të informacionit nga agjencia dhe punon pa u lodhur për të provuar se aseti i saj, Gjenerali Polyakov, po përpiqet të krijojë kontakt me CIA-n. Me pjesën tjetër të CIA-s të shpërqendruar nga çështje më të mëdha, Ames zhvillon një lidhje të papritur me Yurchenkon gjatë një udhëtimi në Kanada.