Beti zbulon se është shtatzënë. Franku shkon në një kamp pushimesh për një intervistë si "blu-coat". Franku vazhdon me aktin e tij si ventrilokuist, duke përdorur një kukull të quajtur Marvin Majmuni. Fatkeqësisht, koka e Marvinit dëmtohet, kështu që Franku e zëvendëson atë me kokën e një kukulle. Menaxheri dëshiron një këngëtar, kështu që Frank i jep një interpretim të tmerrshëm të "Early One Morning" (Një mëngjes herët). Ai e përfundon aktin e tij (dhe shansin e tij për të marrë punën) duke ndezur aksidentalisht një shfaqje zjarri nga pjesa e pasme e palltos së tij.