Vizita e Princeshës Aleta dhe Mbretit Hugo në Camelot paraprin pak kthimin triumfues të Sir Mordred nga oborri i Mbretit Olaf. Lord Maldon ka mbërritur gjithashtu për të vazhduar të nxisë probleme midis vendasve të Kamelotit dhe fqinjëve të tyre të huaj. Tensionet rriten midis Arturit dhe Mordredit për shkak të dallimeve të tyre filozofike të vjetra dhe Hugos dhe Valiantit për të ardhmen e Aletas. Në një mjedis kaq të nxehtë, një shkëndijë është e gjitha që nevojitet për t'i dërguar të gjithë në drejtime të ndryshme - të gjitha për përfitimin e Mordredit.