Një mbledhje e dijetarëve më të mëdhenj të botës po mbahet në Camelot nën drejtimin e Merlinit. Kënaqësia e magjistarit për pjesëmarrjen e mrekullueshme shndërrohet në frikë kur ai sheh një fytyrë nga një ngjarje e kaluar që e ka mbajtur të fshehur prej kohësh nga Arturi. Tmerri i tij për t'u ekspozuar e bën atë të shmangë praktikisht të gjithë në festë, përfshirë mikun e tij të vjetër, Oomin e Fuqishëm. Por një sërë aksidentesh misterioze mund ta detyrojnë Merlinin të rrëfejë turpin e tij më të madh për të ruajtur sigurinë e atyre që i do.