Mbretëria fqinje e Velquin do të bëhej një aleat i fuqishëm për Camelot, kështu që Arthur dhe Guinevere vendosin të takohen me Mbretin Edward për të diskutuar çështjen. Ndërsa Edward duket se është i hapur për të përqafuar idealet e Rendit të Ri, motra e tij Sadisa është një besimtare e fortë në traditën e pushtimit të popullit të saj. Kjo situatë e tensionuar dhe delikate përkeqësohet thellësisht kur Arthuri helmohet gjatë darkës. A mund të vazhdojë Guinevere bisedimet e paqes ndërsa burri i saj po vdes dhe kalorësit janë gati të bëjnë luftë?