Problemet me Vikingët janë përkeqësuar vazhdimisht pranverën e kaluar. Mbreti Artur vendos që më në fund duhet të bëjë një përpjekje të drejtpërdrejtë për të formuar një traktat paqeje me Mbretin Olaf në mënyrë që të ndalojë humbjen e jetës dhe pronës. Por ky mision delikat fillon me një notë të keqe kur ai zbulon se është vjedhur një send kritik për suksesin e tij. Është një kthesë e keqe pas tjetrës, ndërsa Valiant dhe të tjerët udhëtojnë drejt veriut gjatë një kohe trazirash të mëdha në mbretërinë e tyre.