Me Arthurin dhe Guineveren e zhdukur, Zonja Morgana shfrytëzon një mundësi për t'u çliruar nga rivali i saj i vjetër Merlin një herë e përgjithmonë. Ajo e helmon magjistarin e vjetër me një ilaç gjumi që e bllokon atë në një botë ëndrrash që ajo kontrollon. Treshja ka vetëm një ditë për ta shpëtuar atë dhe kërkon ndihmë nga një alkimist i çuditshëm i quajtur "Oom i Fuqishëm". Rowanne teston antidotin që ai u jep atyre dhe sëmuret rëndë, gjë që i detyron dy miqtë e saj të përballen me ndjenjat e tyre për të.