Flirti midis Rachel dhe Puck vazhdon me udhëtimin me biçikletë në Critical Mass, duke e lënë Juddin jashtë trekëndëshit. Pedro dëgjon Pack dhe Rachel duke thënë shaka gej në telefon; ai mërzitet, por e lë të kalojë. Pedro përballet me frikën se marrëdhënia e tij me Seanin do të përkeqësohet shpejt, ai i thotë Pam se po bie në dashuri. Rachel përpiqet të dalë në një takim me Harlowin, por Puck përfundon duke e shoqëruar dhe duke ndërhyrë, duke çuar në vendimin e Rachelit për t'u distancuar nga Puck. Miqtë e Rachelit, Patty, Francis dhe Heather vijnë për vizitë. Judd bëhet romantik me Francisin, por trishtohet kur ajo kthehet në Arizona. Flirti i vazhdueshëm i Puckit me Heatherin çon në një grindje midis Rachelit dhe Heatherit. Rachel mohon çdo tërheqje ndaj Puckit. Pedro i flet Seanit për ndjenjën e ndarë midis Seanit/San Franciskos dhe familjes/Miamit. Puck e siguron Rachelin se asgjë nuk ka ndodhur me Heatherin.