Shpërthen lufta me beteja që ndodhin në fushën e turneut, qytet dhe shkollë. Ekipet e mëparshme kundërshtare të turneut bashkohen për të luftuar Grimm-ët së bashku, ndërsa Ruby ndjek një anije ajrore mashtruese që është kthyer kundër pjesës tjetër të flotës. Virusi i Cinder-it i përkeqëson gjërat duke e kthyer ushtrinë robotike Atlesiane kundër qytetit dhe mbrojtësve të tij. Dhe pastaj shfaqet Dragoi Grimm... 359.