Perandori dhe Perandoresha e Maldamere kanë një shkencëtar që ka krijuar një makinë që krijon valë baticash dhe planifikojnë ta përdorin atë për të shkatërruar botën sipërfaqësore. Të shqetësuar për valët gjigante që po kërcënojnë botën, Sweet Polly Purebred dhe Profesor Moby Ahab - një oqeanograf i njohur - shkojnë në Detet e Jugut për të hetuar. Por udhëtimi i tyre në Detet e Jugut po vëzhgohet nga monarkët e këqij të Maldamere. Perandoresha urdhëron lirimin e ushtrisë së saj të balenave gjigante për të ndaluar Polly-n dhe Profesorin. Duke parë sulmin, Poli thërret Underdog-un i cili e pengon sulmin e balenave. E zemëruar, por jo e gatshme të pranojë humbjen, Perandoresha urdhëron rojet e saj të kapin Polly-n dhe Profesorin në nëndetësen e tyre. Pikërisht në momentin që batisfera e tyre arrin në fund të oqeanit, Poli sheh një pamje të çuditshme dhe të tmerrshme.