Joe ka probleme me një dërgues, ndërsa Cassidy po shqyrton një karrierë me CIA-n. 305. Një infermiere që ndihmon një kirurg plastik për mafian vritet sepse vodhi fotot para dhe pas të gangsterëve të ndryshuar. Ajo ia kalon një çelës për dosjet e fshehura Joe-t, dhe Joe bëhet shënjestër e gangsterit Louis Fallon. Nick shfaqet me Cassidy-n në shfaqjen e saj, por vuan nga një sëmundje Alzheimer.