Duke shkuar në Meksikë për të hetuar Arnaud, Bobby takon partnerin e tij të ri Bobby Hobbes: një spiun veteran dhe pothuajse në rrezik. Ata i shpëtojnë një prite nga spiunët franko-kanadezë. Ndërkohë, Arnaud e ka sjellë të dashurën e Darien, Casey, në Meksikë, duke planifikuar ta përdorë atë si peng. Darien shkon ta shpëtojë atë, i përgatitur ta vrasë Arnaud pasi Darien mendon se ai do të çmendet së shpejti. Arnaud luan kartën e tij të fortë: ka një kundër-agjent që do të largojë çmendurinë e Quicksilver, dhe ai do t'ia japë Darien nëse punon për të. Darien refuzon, duke ikur me Casey dhe duke hedhur në erë kompleksin (megjithëse Arnaud shpëton). Si kundër-agjenti ashtu edhe formula shkatërrohen, dhe Darien shkon të vizitojë varrin e vëllait të tij edhe një herë para se të çmendet përgjithmonë. Megjithatë, Zyrtari e takon atje dhe zbulon se Agjencia e tij po punonte me Kevin, dhe ata e kanë edhe kundër-agjentin. Për sa kohë që Darieni punon për ta, ai do të marrë doza të rregullta të Kundër-Agjentit. Me ngurrim, Darieni pranon.