Hobbes dhe Darien janë në gjurmët e një hajduti sperme. Një profesor kolegji po përdor spermën për të izoluar gjenet që shkaktojnë inteligjencë dhe për t'i futur ato në një retrovirus. Hobbes infektohet aksidentalisht dhe shpejt fillon të bëhet gjithnjë e më inteligjent. Por partnerët zbulojnë se terapia gjenetike është vdekjeprurëse. Bobby bëhet mjaftueshëm i zgjuar për të krijuar një kurë... por refuzon ta bëjë këtë, duke preferuar të vdesë i zgjuar sesa të jetojë budalla. Darien infekton veten, duke i lënë Hobbes zgjidhje tjetër përveçse të gjejë një kurë për të shpëtuar mikun e tij.