Në Skoci, pranë brigjeve të ashpra të Cape Wrath, Bear hidhet në oqean të hapur. Pasi zbret në breg, ai kupton se është në një ishull dhe duhet të notojë drejt kontinentit. Bear krijon një kostum zhytjeje nga lëkura e një foka për t'i bërë ballë kalimit të akullt. Në fillim të udhëtimit, ai detyrohet të kthehet prapa pasi një baticë që vjen në grykëderdhje gati e pret. Pasi arrin në tokë të thatë, Bear ka një situatë të vështirë me terrenin shkëmbor skocez të pjerrët dhe të pabesë.