Në Arizona, Bear shndërrohet në një avion pa motor me shpejtësi të lartë me një kostum krahësh të mprehtë dhe fluturon në Ishujt Qiellorë të Arizonës. Bear u tregon shikuesve se si të gjejnë ujë në peizazhin e shkretëtirës së thatë, ndërton një karrocë rëre nga një aeroplan i rrëzuar dhe kalon shkëmbinj që të ndalin zemrën.